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深圳风采今期开奖结果:準備3年多獲批資格3天后 華夏基金推出投顧品牌

深圳风采2019074 www.ueqoh.com 時間:2019-10-29字體大?。?span class="page_span1">

來源:證券日報
    “從整個行業的發展進程上看,貨幣基金引導老百姓完成了從儲蓄到現金管理的轉變,接下來投資者需要完成從現金管理到投資管理的轉變,在這一步里,投資顧問將擔當重任。”28日,在公募基金25日獲批投資顧問業務試點后第四天,華夏基金即對外發布“懂你,更懂投資”的投顧品牌,在發布現場,總經理李一梅對記者如是說。現場華夏財富還和投資者代表簽訂了首單基金投顧授權委托協議。
    投資者需要投資解決方案
    基金投顧服務是指財富管理機構從客戶的財務狀況和真實理財需求出發,為客戶量身定制專屬投顧賬戶,擬定資產配置方案,構建基金組合,并由投資經理根據市場變化對投顧賬戶內的底層基金資產進行持續的動態跟蹤和調整,通過優化組合不斷貼近客戶的投資目標,幫助客戶獲得良好的長期收益。
    華夏基金總經理李一梅對記者表示,基金投顧業務的誕生是行業發展到當前階段所提出的需求。在資管新規打破剛兌的大背景下,面對復雜變化的市場和六千多只公募基金產品,投資者需要的不再僅僅是理財產品而是一個投資解決方案,一項貫穿投資全程的陪伴和服務?;鶩蹲使宋示褪腔固峁┙餼齜槳傅囊恢中問?。
    李一梅強調基金投顧時代的到來,意味著公募基金將從產品銷售導向,轉向真正以客戶利益為中心的服務導向:從客戶立場出發,根據客戶的需求制定投資方案,優化投資行為,并最終提升基金投資的盈利體驗。
    已精心準備3年多
    據悉,為了基金投顧業務的推出,華夏財富已經進行了3年多的精心準備?;牟聘荒殼耙丫緯閃?ldquo;線下投顧+線上理財機器人”的獨特服務模式。目前已經構建了超百人的專業投資顧問團隊。并在2018年年初推出了在線理財服務平臺華夏查理智投APP。
    “擁有超1億客戶的華夏基金在基金公司里應該算得上是最懂客戶的。一邊是精于深度挖掘理解客戶的理財需求,一邊是善于把握投資端的資產配置機會,兩者的結合構成了我們打造懂你、更懂投資的基金投顧品牌的背后邏輯。”華夏財富總經理張暉在“懂你,更懂投資”基金投顧品牌發布儀式上如此解釋華夏財富從事基金投顧業務的核心競爭力。
    張暉對記者表示,面對投資者在投資過程中的種種困惑,以賣方代理為核心的傳統基金銷售模式只能起到頭痛醫頭腳痛醫腳的效果。她認為投資者可以從基金投顧服務中獲得三大福利,第一,基金投顧作為買方代理,可以幫助客戶制定全面且負責任的投資解決方案。第二是,基金投顧能夠為客戶創造在阿爾法和貝塔收益之外的伽馬收益,也就是給客戶創造的投資附加值。第三是,基金投顧在收費模式上的改變,能在降低客戶綜合成本的同時與客戶資產增值實現更好的綁定。
    基金投顧要提供有效的投資解決方案,離不開專業投研力量的支持?;牟聘揮肽腹竟蠶磽堆釁教?,通過專業化的資產配置能力和基金選擇能力助力基金投顧業務?;幕鹱芫碇?、資產配置部行政負責人孫彬表示:“我們的投顧業務是將客戶投資目標和多元資產管理相結合的服務,一體化的多元資產管理解決方案,以客戶需求為基礎,以深入研究為驅動力。”
    據悉,為了讓更多投資者能夠享受到低門檻、高質量的投顧服務,華夏財富也從投資策略、系統架構、交互體驗等方面對查理智投進行了“5大內核升級”,重磅推出教育、養老、増利三大類投顧賬戶,結合客戶的具體理財場景,精心打造10類組合策略和10個標準化基金投顧組合。

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